【事件】在 6 月 8 日 WWDC 2026 主题演讲（Tim Cook 任内最后一场）上，Apple 发布以 Google 定制版 Gemini（约 1.2 万亿参数）驱动的全新 Siri：支持类 ChatGPT 的对话模式、屏幕感知、跨 App 操作与对邮件/照片/日历等个人上下文的调用，并作为独立 App 登陆 iOS 27 / iPadOS 27 / macOS 27。据报道 Apple 为该定制模型向 Google 支付约每年 10 亿美元，云端用 Gemini、端侧用自研小模型。
【背景】Apple 自研基础模型与 2024 版 Apple Intelligence 进展不及预期、Siri 重构多次延期；2026 年 1 月双方敲定 Gemini 合作框架，本次 WWDC 为正式落地。iPhone 11 被移出 iOS 27 支持列表。
【信号】全球最大消费平台正式选边：基础模型外包 Google、分发权牢牢自持。AI 竞争焦点从模型能力转向终端入口，Siri 与 Extensions 成为继浏览器、应用商店之后的新一代「AI 流量闸门」。
【事件】iOS 27 引入 Extensions 系统，允许用户在「Apple Intelligence 与 Siri」设置中，于 Gemini（默认）、ChatGPT、Anthropic Claude 之间选择由哪个模型驱动 Apple Intelligence/Siri 能力。这是 Claude 首次作为原生选项登陆 iPhone/iPad/Mac，也使 Apple 从此前仅集成 ChatGPT 转为开放多模型。
【背景】2024 年 Apple Intelligence 首发时仅集成 ChatGPT 作为外部模型；Bloomberg 此前披露 Apple 计划开放 Claude、Gemini 等第三方接入。Extensions 与 Gemini-Siri 交易同台发布，构成「自持分发 + 多模型对冲」的组合拳。
【信号】AI 竞争主战场从模型能力转向终端分发位。模型厂被平台方降维为可替换后端，默认位与品牌心智成为新的胜负手；Claude 借此获得消费侧最大渠道增量，ChatGPT 在苹果生态的独占红利结束。
【事件】据 Similarweb 网页访问份额（数据期 2026-04，基线 2025-02）：ChatGPT 约 54.7%（基线 2025-02 为 76.5%），Gemini 约 27.4%（半年增长约 104%），Claude 约 8.2%（季度增长约 306%，美国市场份额约 12.5%）。Claude 的季度增速被多家分析称为自 ChatGPT 问世以来「最显著的一次竞争位移」。
【背景】份额变化与各家分发渠道扩张高度同步：Gemini 受益于 Google Search/Android 默认位，Claude 受益于企业与编码场景渗透（5 月 Ramp 数据首次出现「用 Anthropic 的企业多于 OpenAI」）。今日 Apple Extensions 把 Claude/Gemini 推入苹果入口，预计进一步加速再分配。
【信号】AI 助手市场进入「多强分食」阶段，独占格局瓦解。分发入口成为份额第一驱动力，无自有硬件入口的纯模型厂（OpenAI）承压最大；平台入口红利将在未来季度继续重排座次。
【事件】美国政坛兴起「AI 主权财富基金」主张：Trump 与 Sanders 罕见共识，支持政府持有前沿 AI 公司股权；提案设想对前沿 AI 公司征收最高 50% 股权税，点名 OpenAI、Anthropic、xAI，排除已上市的 Google、Meta。
【背景】此前 6 月 2 日 Trump 已签署 AI 行政令确立「自愿 30 天预审」框架；Sam Altman 被报道与白宫讨论政府持股事宜。本提案是该监管-资本叙事的延伸。
【信号】若政府持股/股权税方向成型，将重塑 AI 原生公司的资本结构与上市叙事，并客观上促使 OpenAI/Anthropic/xAI 抢在立法前推进 IPO；监管对 AI 的介入从「行为约束」扩展到「股权参与」。
【事件】据 6/8 监管追踪：EU AI Act 距 8/2 高风险与 GPAI 义务全面执法约 55 天，违反 GPAI 透明度义务罚则最高 €1500 万或营收 3%（€3500 万/7% 仅适用于「禁止性 AI 实践」），≥10^25 FLOPs 通用模型须履行透明度义务；美国 Colorado AI Act 原定 6/30 生效，但州长 Polis 已于 2026-05-14 签署 SB 189，将生效日推迟至 2027-01-01 并缩减义务范围，「美国首个州级强制执法即将落地」的说法已不再适用。
【背景】EU AI Act 自 2024 年分阶段生效，8/2 为高风险与 GPAI 义务关键节点；美国联邦层面以 6/2 行政令走「自愿」路线，州层面原由 Colorado 率先强制执法，但其 2026-05-14 修法后生效日延至 2027 年初，形成监管分层与时间错位。
【信号】高风险 AI 部署方的合规节奏出现分化：欧盟 8/2 仍是硬约束，而 Colorado 因延期至 2027-01-01 给企业约半年额外缓冲；跨区域运营的 AI 公司面临「联邦松、欧盟紧、州级延后」的多层合规格局，欧盟侧法务前置工作仍需推进，但州级时间压力暂缓。
【事件】微软 Foundry 目录扩至 11,000+ 模型，新增 Claude Opus 4.8 与 Sonnet 4.5（Azure 计费），并把 Claude 接入 Excel Agent Mode。Anthropic 由此在 AWS、Google Cloud 之外再得微软云分发。
【背景】微软 6 月 2 日在 Build 上发布自研 MAI 系列（MAI-Code-1-Flash、MAI-Thinking-1）以降低对 OpenAI 依赖；与此同时维持「多模型货架」策略，外采 Claude 等高端模型。
【信号】Anthropic 实现 AWS/GCP/Azure 三云分发全覆盖，企业渠道护城河加深，并借 Excel Agent 触达海量办公场景；微软以「自研压成本 + 外采保高端」双轨巩固 Azure 的企业 AI 货架地位。